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百亿私募大佬汪潮涌失联:最后一条朋友圈曝光,近年来多次爆仓

时间:2021-12-18 20:18 公众号:通信圈 阅读:46 次

临近年底,大事不断。


12月16日早间,百亿老牌私募大佬汪潮涌已经失联两周的消息让整个创投圈炸了。随后,汪潮涌创办的北京信中利投资股份有限公司也就此事发了公告,表示失联一事尚待确认。


公开资料显示,现年56岁的汪潮涌15岁考入华中理工大学(现华中科技大学),19岁进入清华大学,成为经管学院第一批研究生。他在20岁的时候公派美国罗格斯大学留学,22岁MBA毕业。

在1987-1998年间,汪潮涌曾先后任职于美国摩根大通银行、美国标准普尔、摩根士丹利,并担任美国摩根士丹利中国区负责人,有“华尔街中国神童”之称。据信中利官网资料,他还曾参与筹建国开行的投资银行业务。

汪潮涌资料图,信中利官网

汪潮涌1999年创办的信中利,是中国最早从事风险投资和私募股权投资的机构之一。信中利2015年10月挂牌新三板。据媒体报道,截至2020年末,其在管基金36只,累计认缴规模161.25亿元,在管实缴规模112.01亿元。

据财联社等国内媒体报道,汪潮涌已经失联两周。此外,一份网上流传的北京市公安局朝阳分局拘留单则显示,汪潮涌因涉嫌职务侵占罪,11月30日被刑事拘留。

网传图片,信中利方面正在确认真假

据《科创板日报》今日消息,信中利内部人士对其表示,“公司层面目前未收到任何公检法机关的相关通知,没办法确定汪总的状态”、“至于网传拘留书,公司也在和家属确认真假。”

据券商中国,汪潮涌最后一条微信发于11月29日,“希望能有流动性,应该把北交所的平台用起。”整个12月没再更新过。



而基金君查看汪潮涌微博,坐拥525万粉丝的他,自10月19日转发北交所消息后,便再无更新。



百亿管理规模存在多个问题

失联后百亿资金何去何从?


公开资料显示,汪潮涌是北京信中利投资股份有限公司的创办人。中基协最新资料显示,信中利存在逾期未清算基金、长期处于清算状态基金。


该机构于2021年4月19日被北京证监局采取责令改正的行政监管措施,涉及违反基金合伙协议约定、投资者适当性管理不到位、承诺最低收益以及未及时披露重大诉讼和股权冻结事项。


如今,汪潮涌若失联了,其手里在管的上百亿资金将何去何从?备受市场关注。


曾被称作“华尔街神童”


信中利,由汪潮涌夫妇实际控制,截至2021年中,两人直接持股超55%。2015年10月,信中利挂牌新三板成为“中国海归创投第一股”。汪潮涌和夫人李亦非,曾被视为投资界的“金童玉女”。


汪潮涌更是因为15岁考上华中科技大学,19岁成为清华大学经管院研究生,20岁赴美留学,获MBA学位,22岁开始在华尔街履职,成为第一 批大陆留学生进入华尔街的投融资专家,拥有12年国际投资经验,曾先后任职于 美国摩根大通银行、美国标准普尔、摩根士丹利,并担任美国摩根士丹利亚洲区 副总裁,兼北京代表处首席代表。


1998-1999年,汪潮涌受国家开发银行邀请,担任全职高级顾问,参与筹备和组建国家开发银行的投资银行业务。


1999年5月,34岁汪潮涌创办信中利资本,先后投资了搜狐、百度、华谊兄弟等知名公司,“被媒体誉为“华尔街神童”。


16倍杠杆融资上市

多次爆仓遭遇滑铁卢


市场分析,汪潮涌从“华尔街神童”到如今的失联,源于2016年,汪潮涌16倍杠杆高溢价控股惠程科技,此后该公司业绩表现不佳,股价连年下跌。资金链断裂的汪潮涌,在经历连续几次爆仓后,终于走到了山穷水尽的地步。


事情是这样的:信中利挂牌半年后,就在2016年5月,斥资16.5亿元的现金高溢价收购壳公司惠程科技11.1%的股份,相对于惠程科技当时8.89元的股价,溢价幅度高达113.7%。


据当时媒体报道,16.5亿的收购资金中,其中12亿为信中利通过招商财富资产管理有限公司(下称“招商财富”)的资管计划融资而来的,3.15亿元由信中利向北京恒宇天泽投资管理有限公司以12%的利率借过来的。这意味着,他用16倍杠杆收了这家上市公司。


为何?最初,据传是希望打造当时炙手可热的“九鼎模式”,随后因为金融监管政策收紧而搁浅,汪潮涌的借壳上市的计划失败。于是上市公司再度以高溢价收购转入同样火热的游戏行业,并改名惠程科技。


2018年,公司收购哆可梦后,一度扭转亏损,盈利3.36亿元。似乎一切都很美好。然而,游戏也不好做。在短暂刺激后业绩不振,再加上游戏标的收购溢价高,为商誉减值、业绩爆雷埋下隐患。但2019年,哆可梦游戏迟迟未能上线,导致业绩大幅下滑。而上市公司也因此计提商誉减值准备8.9亿元至11亿元,当年净利润1.3亿元,同比下滑60%。


2020年,惠程科技业绩再次爆雷,预计全年亏损9亿元至11.7亿元,其中,对前期收购的子公司计提商誉减值准备8.9亿元至11亿元。


从二级市场表现看,信中利旗下公司当初收购惠程科技时,后者的股价曾一度上涨到15元以上。然而自2017年开始,惠程科技股价不断下跌。截至2021年12月16日收盘,惠程科技股价已经跌至4.43元/股。对比当初汪潮涌收购价,已经腰斩。


汪潮涌抵押的股权也频频爆仓:


2020年12月3日,北京信中利普信股权投资中心(有限合伙)持有的69万股被江海证券平仓。


今年1月28日,因触及融资融券业务合同中约定的维持担保比例的最低标准,中驰惠程持有的1422万股被首创证券平仓,占公司总股份比例1.77%。


此外,惠程科技还多次发布控股股东及其一致行动人在二级市场减持的公告。


2020年12月9日至12月11日,日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)通过集中竞价方式减持公司1.10%股份。


2020年12月14日,惠程科技发布公告称,公司于12月13日收到控股股东及实际控制人通知,控股股东正在筹划控制权转让事宜,拟转让的股份数量共计1.2亿股,预计占公司总股本比例为15%,该交易可能涉及公司控制权的变更。


就在今年7月份,汪潮涌刚刚辞去惠程科技董事长一职。8月2日,信中利发布公告称,中驰惠程所持惠程科技比例降已至5.77%,为惠程科技第二大股东。


因涉嫌利用基金财产进行利益输送

被北京、青岛证监局处罚


今年以来,信中利旗下产品屡屡被各地证监局处罚。


4月25日,北京证监局披露对信中利股权投资管理有限公司采取责令改正行政监管措施的决定。



据青岛证监局11月9日消息,青岛证监局对青岛信中利少海汇高创投资管理有限公司采取责令改正监管措施。



对此,青岛证监局提出:青岛信中利少海汇高创投资管理有限公司应高度重视,认真学习相关法律法规,采取有效措施积极整改,于2021年12月9日前向我局提交书面报告。


此外,信中利的业绩也大幅度下滑。

数据显示,截至2021年6月30日,信中利上半年营业收入2.21亿元,净利润-2.12亿元,分别同比减少63.56%和387.36%。该公司表示,业绩不佳主要是公司控股子公司惠程科技营业收入较上年同期减少,以及公司自有资金投资项目公允价值较去年年底大幅下降。

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